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千亿规模债转股,三家国企参与签署

文 / 维胜金融2016-12-09 14:40

就在首例央企中钢集团600亿元规模债转股正式落地后不久,山东黄金集团和山西焦煤集团也分别与工行和建行、山西省......

就在首例央企中钢集团600亿元规模债转股正式落地后不久,山东黄金集团和山西焦煤集团也分别与工行和建行、山西省国资委签署债转股框架协议。

中国工商银行宣布将与山东黄金集团开展总规模约100亿元人民币的债转股,预计可使山东黄金集团杠杆率下降10%左右。

山东黄金集团成立于1996年,2015年改建为山东省属国有资本投资公司,公司的黄金储量、产量排名全国第二。sdhj

工商银行表示,山东黄金集团通过此次与工商银行合作开展市场化债转股,预计可使企业杠杆率下降10%左右,能够有效增强企业资本实力、推动企业股权结构多元化、完善企业公司治理机制。

而据今天发布的公告,山西焦煤集团公司、中国建设银行、山西省国资委三方8日也共同签署了市场化债转股合作框架协议。 山西焦煤与建行将以多种形式共同出资设立总规模约250亿元的“山西焦煤集团降本增效基金”和“山西焦煤集团转型发展基金”。

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山西焦煤集团组建于2001年10月,属山西省国有独资企业,是国内最大的炼焦煤生产企业和炼焦煤市场主供应商,煤炭产量过亿吨。目前集团资产总额2557亿元,职工总数23万人。

国务院10月份出台《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股权的指导意见》。

指导意见的市场化导向明显,明确政府不承担兜底责任,不“拉郎配”和分配债转股指标。意见市场化的框架设计,本质上是想要在不增加财政和货币政策负担的情况下,通过多渠道资金和方式化解企业和银行的债务风险,同时推进国有企业改革:通过更好的企业治理结构和约束机制,提高国有企业运营效率和盈利能力。

而就在今天,首例央企债转股——中钢债务重组方案正式落地。中国银行、交通银行、国家开发银行、农业银行、进出口银行和浦东发展银行等六家银行,与中钢集团正式签署债务重组协议,对本息总额600多亿元的债权进行整体重组。重组方案按照先期可转债和后续有条件债转股设计,开创了中国大型央企债务重组的新范例。

国资委今天在媒体通气会上明确了央企重组的三大思路:瞄准培育世界一流企业推进重组,助力产业发展转型升级推进重组,发挥协同效应提升效率推进重组。国资委副主任张喜武表示,明年央企数量会继续减少,明确地说,会减少到两位数。

发改委副主任连维良4日表示,目前国有企业发展混合所有制改革,国有资本投资运营公司等各项试点有序展开。市场化法治化债转股先行先试达到近1000亿元。

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