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动力煤产地调研总结:环保政策影响大,库存低,九月后市看涨

文 / 维胜金融2018-09-12 22:12

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  随着近些年环保的不断深入,产地对于环保的整改进行到了哪种程度?环保组将于近期对山西和陕西地区煤矿和洗煤厂进行环保“回头看”的活动,是否会提出新的要求,对产地会产生多大的影响。带着这些问题,我司动力煤团队于9月3日开始对产地进行了为时6天的调研活动,途经三省七地,各地环保要求不尽相同,其中以陕北的神府地区最为严格,影响较大,山西地区煤矿影响较小,洗煤厂影响较大。内蒙以查汽车超载为主,也有一定的影响。总的来说环保对产地影响不小,产地库存普遍偏低,但暂时并不缺煤,新增火车计划较为困难。下面我们看看详细情况。

  山西地区

  煤矿方面:由于国有矿比较多,环保设施较好,环保组来时预计会有短暂影响,但相对影响不大。山西地区煤矿要求年产在45万吨以上,随着供给侧改革,去年提出下一步管理目标是煤矿年产在60万吨以上,产能较小的煤矿基本已经关停。晋北没有大棚,晋南正在盖。朔州平鲁地区本年度相对减量,整个朔州地区年产量不到2亿吨。

  洗煤厂方面:关停的较多,平鲁地区只有3-4家洗煤厂有完整手续,正常运作,其他关停。随着环保组来检查,预计仍在生产的洗煤厂也逐渐停产迎接检查。

  发运站方面:要求盖大棚,并无具体时限,费用很高,发运站难以承受。环保检查期间会影响到煤量,但不影响发运。目前新增铁路计划较为难批。五寨县大概有10多个发运站,无煤矿,洗煤厂去年都关了。

  电厂方面:影响不大,但也要求盖大棚,并无具体时限,由于环保检查,部分距离市区较近的电厂不允许进汽运煤。

  其具体企业情况是:

  1. 大同国有煤矿

  该煤矿位于山西大同市南郊区,属于国有企业,始建于1957年,矿井改扩建后,年产能120万吨,典型老矿,井田面积10.88平方公里,生产煤种为低硫、低灰,发热量高的弱粘结侏罗纪优质动力煤。该矿有6个井口,3个斜井,3个竖井(其中2个回风井,1斜1竖),环保处理较好,有完备的污水处理设备(投资500万,还需运行维护,成本高)。由于建厂时间较长,生活区生产区设备完善,预计可再产十年,环保检查对该矿无大影响。

  去产能前其上属集团年产大概2.5亿,后变为2亿,今年约1.5亿。该下属公司年目标产量1千万吨,目前实际产量7百多万吨,该公司共有12个矿,正常生产的较少。我们去的这个煤矿是其在正常生产的煤矿中较具代表性的。总体来说,国企受环保影响小,即使坑口价格低于成本,也不会主动停产,甚至会产更多来换取更多现金流,维持人员开支,老矿负担较重。

  2. 山西国有电厂

  在调研当天,正值中非合作论坛在北京召开,该电厂正在进行保供任务,向北京输送电能。煤源采购主要在大同、朔州、内蒙准旗、东胜地区,矿上直采,无中间贸易商,价格随行就市,采购以三个月后付款为主,有自己的专线基本不走国铁。环保检查,电厂也接到煤棚修建通知,2019年的长协煤计划,预计比例会有所提升。目前储煤水平低于去年水平同期,但与供需无关,主要因机组更换,新机组耗煤少,更经济。60万机组入炉煤4200卡左右,66万机组4300卡左右。年消耗煤约900万吨,入炉煤平均硫值1.15-1.2,电厂职工1700人。今年1-7月发电量增加10%,全集团亏损67%,本电厂盈利3个亿。8、9月份开始冬储采购。

  3. 朔州国有站台

  该站台属于晋能集团,位于山西朔州市朔城区神头镇内。环保检查要求密闭,修煤棚,大棚没有明确截止时间(修建煤棚工期10个月-1年,半个煤棚投资需要1,4亿),道路洒水,车辆防扬尘。两条2万吨装车线,两台两线,一线一大列,经北同蒲线直达秦皇岛。煤源以朔州、平鲁为主,配置年400万吨洗煤厂,代发为主,自营的少,四季度会启动一些自营计划。目前1-8月发运265万吨,去年全年发运365万吨,计划增量十几万吨。今年最高库存在三、四月份,大概20-30万吨,去年最多50万吨,现在是十多万吨的库存,周转快,代发费用15-18元/吨,冬天加防冻2-3元/吨,发运的基本都是5000大卡的煤。可以同时放4个大列。内蒙地区到站台运费70-80元/吨,到秦皇岛运费119元。地销主要去往山东、河北。

  4. 朔州民营洗煤厂及站台

  自己发运,为2家代发,集运站代发费用20元/吨,4000大卡的原煤能洗到5500大卡,再低的洗不经济,洗煤厂回收率54%,10%煤泥。洗完5500大卡末煤,硫0.6,全水9.5,一天能洗2千多吨。到厂运费约7-8元,与某民企煤矿合作。目前5500大卡坑口价330-340(不带票)。

  5. 五寨某代发为主站台

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