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巴菲特 VS Bakkt:比特币game over还是绝地重生

文 / 维胜金融2018-09-14 03:13

今年四月份巴菲特说,比特币就是老鼠药,加密货币终将以失败收场。这一“重磅炸弹”很快登上新闻头条,谷歌搜......

  今年四月份巴菲特说,比特币就是老鼠药,加密货币终将以失败收场。这一“重磅炸弹”很快登上新闻头条,谷歌搜索量也接近100万。

  本月初,纽约证券交易所(NYSE)母公司洲际交易所(ICE)与微软、星巴克和其他公司合作新打造的数字资产平台——Bakkt将推出一项为期1天实物交割的比特币合约的消息传出,,不过这一重磅利好几乎没有引起加密狂热者的注意。鉴于巴菲特在投资界神乎其神的地位,这种不平衡的关注度并不让人感到以外。

  可以这样说,Bakkt是洲际交易所ICE的创始人兼首席执行官Jeff Sprecher的心血结晶。但如果Sprecher的投资成功了,他将轻而易举地超越巴菲特在华尔街的地位。

  巴菲特“老鼠药”论太过片面

  巴菲特认为比特币没有实际价值,他不喜欢投资这样的产品。他告诉曾CNBC:“(比特币)本身并没有创造任何价值,人们买入时只是希望下家支付更多钱将它买走。”

  他的观点实际上与加密货币的潜在使用价值无关,巴菲特漏掉了两个重要的事实:

  1、加密货币现在扮演着货币替代品和支付系统的角色,尽管它们还没有得到像各国法币那样的广泛认可;

  2、相对于现有支付系统而言,加密货币有着大幅降低交易成本的潜力。

  星巴克等巨头能做些什么?

  这也是ICE联手星巴克等巨头努力将加密货币带入普通大众可接触范围的原因。让我们先近距离接触下洲际交易所(ICE)的创始人、董事长兼首席执行官Jeff Sprecher。他是一位卓越的颠覆者。近年来,是他推动了这个世界级交易所从公开喊价走向超高效电子交易模式的领军人物。用外行的话说,他拯救了纽约证券交易所。

   Jeff Sprecher的搭档Kelly Loeffler,现任Bakkt公司的首席执行官。Kelly Loeffler表示:

   Bakkt旨在通过提高效率、安全性和实用性,为机构、商家和消费者参与加密货币交易提供一个可扩展的入口。

   Kelly Loeffler的这句话很值得留意,Bakkt的服务目标是:(1)机构投资者服务;(2)商家;(3)消费者。

  这是要借助星巴克庞大的零售业务来拓展市场。这个移动支付领域领先者的参与,立即引起了商家和消费者的注意。虽然这一点可能不那么明显,但商家和机构投资者也是紧密相连的。机构投资者+商家的重要性,再怎么强调都不为过。

  洲际交易所(ICE)可以为加密货币领域提供一些它目前所缺乏的东西,同样也是许多加密货币狂热者坚决抵制的东西,即值得信赖的第三方。但是,如果加密货币纯粹主义者冷静下来仔细想一想,他们会发现Bakkt可能是提高加密货币主流采用的第三方,可以促进创建比特币初衷的实现。

   ICE经营着全球最大的两家商品期货交易所——美国期货交易所和伦敦ICE欧洲期货交易所。这些受联邦监管的交易所提供的清算服务,能有效消除买方和卖方的信用风险,并使机构参与者的交易合法化。(取“Bakkt”这个名字是玩了一个文字游戏,意思是由一个可靠的机构支持,或者由其他资产支持。“backed by a stalwart institution,or backed by other assets.”)

  这种安排至关重要,因为对于任何一个头脑清醒的对冲基金经理来说,无论多么希望通过投资组合中赌一把,如果无法确保想买入的加密货币是否出自恐怖分子之手,他不会放心买入。

  为什么说Bakkt正在为比特币的主流采用铺路?

  因为像星巴克这样的零售商不会接受加密货币这种付款方式,除非它能确定自己能拿这些数字资产做些什么。而且,只要能够以合法的方式安全地进行交易,机构投资者能够接受加密货币这种投方式。

  所以ICE为此提供了完美的答案。Bakkt计划利用“为期1天实物交割的比特币合约”为比特币交易提供平台。“一日期货”合约通常只适用于非流动性资产。此举将使交易在一天内完成,与现货市场一样。换句话说,投资者和商家可以在他们需要的时候迅速进入或退出,从而降低价格波动带来的风险。就行业而言,Bakkt将为定期的机构交易提供必要的基础设施。

  一旦Bakkt的“仓库”里储存了大量的数字资产,机构投资者就可以全天候交易。机构投资者直接依赖第三方,消费者直接依赖去中心化的网络。

  很难描述这种策略具有多大的变革性。每年,美国消费者使用信用卡和借记卡以本国法币购买数万亿美元的商品和服务。这种货币每年都会贬值一点(有时幅度会很夸张),各种中介机构从这些交易中收取大约3%的费用。

  加密货币在降低交易费用方面优势很明显,并是一种潜在的更稳健的货币,这种货币的价值不会不断贬值。

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