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瑞达期货:豆粕重心上移 豆油上涨放缓

文 / 维胜金融2018-09-16 09:00

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高,在美国农业部周三发布关键的月度报告前,投资者调整仓位......

  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高,在美国农业部周三发布关键的月度报告前,,投资者调整仓位,且大连大豆期货上涨带来外溢影响。11月大豆期货合约收涨1-1/4美分,报每蒲式耳8.45-1/4美元。12月豆粕合约收高1.60美元,报每短吨318.60美元,12月豆油合约收升0.09美分,报每磅28.36美分。

  国内走势:豆一1901合约上涨0.56%,收报3772元/吨,持仓量289774手(-19222);豆二1905合约上涨0.74%,收报3265元/吨,持仓量107328手(+2650);豆粕1901合约上涨0.6%,收报3187元/吨,持仓量2416898手(-36472);豆油1901合约上涨0.27%,收报5906元/吨,持仓量907636手(-5054)。

  消息方面:1、周度美豆出口检验量924839吨,去年同期1107101吨;本年度累计832152吨,上年同期1107101吨。2、USDA专员预估中国2018/19年度将进口大豆9400万吨,总的油籽进口为1.002亿吨。3、因技术原因,作物生长报告推迟到今晚半夜12点公布,市场预计美豆优良率65%,玉米66%。4、明日半夜12点将公布月度供需报告,市场预估如下:美豆单产52.2蒲,产量46.49亿蒲,期末库存8.3亿蒲。

  现货方面:山东青岛地区油厂最新豆粕价格:43%蛋白:3280元/吨。华北天津内资油厂今日豆粕:43%蛋白:基差报价对连豆粕1901+160(18年9月),45蛋白:基差报价对连豆粕1901+280元/吨(18年9月)。46蛋白:基差报价对连豆粕1901+320元/吨(18年8月)。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:3310元/吨。江苏张家港地区贸易商报价,一级豆油5780元/吨。天津地区:贸易商报价,一级豆油5760元/吨。山东日照地区贸易商报价,贸易商报价,一级豆油5720元/吨,中储报价,一级豆油5740元/吨,三级豆油5660元/吨。

  观点总结:早霜引发产量和质量担忧,豆一运行重心大幅抬升,后市上涨节奏可能放慢,豆一1901合约支撑3745,压力3820元/吨,建议在3750元/吨做多,止损3720元/吨;豆二1905合约突破盘整区间,但因美豆反弹空间受限,且贸易摩擦对远月影响较小,短期期价升幅或受限,建议多单轻仓持有,止损3240元/吨,目标3300-3320元/吨。美豆盘面在低位振荡,静待USDA在本周三凌晨零点公布供需报告;近期豆粕库存下降,支撑盘面价格,不过短期大豆供应充足,压榨量预计再回升,关注猪瘟发展及对需求影响,这可能牵制短期期价步伐,豆粕1901预计中线在振荡过程中底部逐渐抬升,而且与1905价差持续扩大,建议M1-5合约正套持有,止盈价差375元/吨,目标进一步看高至440元/吨。双节备货进入尾声,需求短期转弱,以及近期油脂供应充足,拖累豆油上涨步伐,短期以振荡走势为主,四季度油脂去库存预期较强,中线偏向于看涨。Y1901上方压力6000元/吨,建议多单逢高减持兑现利润。

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责任编辑:郭建

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