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两会如火如荼召开,有什么需要你关注的?

文 / 维胜金融2017-01-16 10:53

地方两会陆续召开,国企混合所有制改革、供给侧改革、房价以及环保等成为核心议题。 自1月7日起,2017年省级地方两......

地方“两会”陆续召开,国企混合所有制改革、供给侧改革、房价以及环保等成为核心议题。

自1月7日起,2017年省级地方“两会”陆续开幕,1月将有28个省份完成“两会”全部议程,其中22个省级“两会”将在1月中旬密集召开,主要集中在12日至17日。截至目前,已有北京、河北、西藏、甘肃、宁夏等19个省区市地方两会已经陆续开幕。

分析师认为,在经济下行压力较大的情况下,地方政府推动国企改革动机更强,未来在国企改革难点问题上将出现新的突破。国企改革已经进入以混改为突破口的2.0阶段,在地方两会密集召开期间,市场应密切关注混改动态。

日前召开的中央经济工作会议明确提出,“2017年是供给侧结构性改革的深化之年”,2017年经济工作统揽全局的工作重点是“坚持以推进供给侧结构性改革为主线”。在已召开两会的19个省市,纷纷把供给侧改革作为重中之重部署。

同时,稳定房价、治理环境污染等也均成为各地共同讨论的重点。

密集聚焦混改

从刚刚过去的这个周末召开的地方“两会”来看,国企混改无一例外被列为2017年的重点工作:

北京:1月14日,北京市代市长蔡奇在北京市政府工作报告中提出,2017年北京市将深化国企国资改革,研究推出职业经理人、员工持股等改革试点。以混合所有制改革为突破口,加大企业调整重组力度。进一步放宽市场准入,促进民营经济发展。

上海:1月15日,上海市市长杨雄在上海市政府工作报告中表示,2017年,上海将深化国资国有企业改革,加快推进企业集团整体上市或核心业务资产上市。改善非公有制经济发展环境,鼓励非公有资本参与国有企业混合所有制改制,进一步落实扩大非公有制企业市场准入、平等发展的改革举措。

天津:天津市政府工作报告指出,该市国企改革以推进混改为突破口,在清理“僵尸企业”、股权多元、转型升级、提质增效上下工夫。实施效益清单管理,全部完成公司制改革,全面推动混改。

山西:山西省政府工作报告指出,推进国有企业功能界定与分类,积极发展混合所有制经济,完善现代法人治理结构,推进市场化选聘经营管理者。积极推进国有资本投资、运营公司改革试点。推动国资监管体制向管资本为主转变。制定出台国企国资改革方案,全面启动省属国有企业改革。

而尤其值得注意的是,去年年底,国家发改委印发《东北振兴“十三五”规划》,支持在东北地区的国有企业先行开展混合所有制改革试点。如今,在吉林政府工作报告中,混改计划和其他地区相比也更加详细。

吉林省代省长刘国中15日在代表省政府作政府工作报告时表示,要发挥吉盛资产管理公司等4家国有资本投资运营公司作用,放大国有资本效应。将筛选10户以上国有企业,开展混合所有制改革试点。

《证券时报》援引中国企业研究院首席研究员李锦表示,地方国企改革的动力来自于各地政府官员,他们以政绩以及实际的经济效益为追求目标,在当下地方经济下行压力大的情况下,地方推动国企改革的动机也更为强烈。可以预料的是,未来国企改革将在重点难点问题上实现突破,新的经验将从地方、从基层先涌现出来。

自2016年6月底以来,国企改革受重视程度不断提升,9月底发改委召开混改试点专题会,12月中央经济工作会议将国企改革放在重要位置,定调混改是国改重要突破口。2017年1月12日,国资委进一步表示,今年要深入推进公司制股份制和混合所有制改革。

海通策略荀玉根认为国企改革已经进入以混改为突破口的2.0阶段。回顾国改1.0阶段主要由国资委负责,围绕兼并重组、各类激励等领域展开,国改2.0阶段由发改委牵头将混改作为改革突破口。

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荀玉根称:

国企改革主线在经历13年底升温、15年中降温后,随着混改中防止国有资产流失意见和非国有资产产权保护政策出台,中央经济工作会议定调,改革不断落地正在推动国改预期重建中。

他表示,每年两会期间发布的政府工作报告可被视为当年的政府施政纲领,统计14年以来各省政府工作报告,发现几乎所有省份都将国企改革写入当年政府工作报告,且对国改计划部署不断细化。

荀玉根认为,17年1月中旬-2月中旬将迎来地方两会密集期,在中央经济经济工作会议定调混改后,地方两会也有望就国企改革做出新部署,市场也将因此迎来新的投资机会:

14-16年年间有63%的省份在地方两会后一周存在超额收益,83%的省份在地方两会前一周或后一周存在超额收益,其中广东、上海、安徽、福建、天津等省份出现超额收益概率较大。从时间看14、15年出现超额收益的省份较多,16偏少与16年上半年对国改预期下降有很大关系,而16年12月中央经济工作会议明确定调混改,近期国改主题活跃,17年地方两会前后的国改主题投资机会值得关注。

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供给侧改革

12月召开的中央经济工作会议明确提出了2017年经济工作统揽全局的工作重点:“2017年是供给侧结构性改革的深化之年”“坚持以推进供给侧结构性改革为主线”。在已召开两会的19个省市,纷纷把供给侧改革作为重中之重部署。

天津市市长王东峰15日作政府工作报告时表示,2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,供给侧改革是2017年天津市政府的重要工作。

他提到:

要坚定不移加快供给侧结构改革,全面提升发展活力和动力,大力推进“三去一降一补”改革。

加大钢铁行业去产能力度,在2016年压减炼钢产能370万吨基础上,2017年再压减180万吨。

积极稳妥处置“僵尸企业”,切实做好分流职工安置工作,保障职工合法权益。

支持企业市场化、法制化债转股,加大股权融资力度,规范政府性融资平台举债行为,采取有力措施进一步降低企业成本,在减税降费、降低要素成本上下功夫。

新疆维吾尔自治区政府工作报告也指出,坚持“稳中求进”总基调,推进供给侧结构性改革。

甘肃省政府报告中则明确提到,将振兴实体经济作为供给侧结构性改革的主要任务,围绕甘肃石油化工、有色冶金、装备制造等传统优势产业的特型升级,推动产品向产业链价值链中高端迈进,提高供给质量和核心竞争力。

国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长李佐军在本月初接受中国经济时报采访时称,整体来看,经过一年的努力,供给侧结构性改革成效显著,尤其是部分领域取得了重大进展。

李佐军表示,对于供给侧结构性改革的具体部署,重点领域为推进“三去一降一补”、农业供给侧结构性改革、振兴实体经济、促进房地产市场平稳健康发展等几个方面。

稳房价

除了国企改革以及供给侧改革之外,房价问题也成为各地两会关注的重点。

北京提出,楼市调控的目标是稳定房价,要建立房地产发展的长效机制。今年要大力推进自住房、公租房等保障性住房的建设,让住房真正回归居住属性。

深圳提出,坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位,综合运用金融、土地、投资等手段,加快研究建立适应市场规律的房地产市场平稳健康发展基础性制度和长效机制,有效降低高房价对实体经济的“挤压”影响。

南京政府工作报告也表示,今年将加大房地产市场调控力度,保持房地产健康稳定发展。将“落实稳控房价措施,扩大供地规模,加强市场监管,稳定市场预期,保持房地产市场平稳健康发展”。

易居研究院智库研究中心总监严跃进认为,今年的地方“两会”会继续强调市场的稳定,所以政策应该会释放略有从紧的信号,比如把控信贷资源和控制房价等。从这个角度来看,抑制各类炒房需求,让住房回归居住层面非常关键。

聚焦环保

环保问题也成为最主要议题之一,19个省区市政府工作报告均涉及环境治理内容,其中,如何防治空气污染已成为全社会高度关注和反映强烈的重大民生问题。

北京提出,2017年北京将继续疏解非首都核心功能,加快环境治理步伐,在一般制造业、污染企业关停退出、治理大城市病等方面加大力度,首都环境将有望得到进一步改善。具体目标包括:

2017年北京将完成700个村煤改清洁能源,工业企业燃煤设备“清零”,全年压减燃煤30%、总量降至700万吨以内;淘汰老旧机动车30万辆;清理整治2570家“散乱污”企业。2017年将安排治理大气污染资金182.2亿元。

河北省政府报告提出治理雾霾的方针是“标本兼治、主攻治本”,削减煤炭产能和压减焦炭产能;并提出2017年PM2.5平均浓度下降6%以上的目标。河北2017年将压减钢铁产能3186万吨,同时将加快环北京的廊坊、保定、张家口钢铁产能全部退出。

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