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期市早茶 | 你需要了解的隔夜重要市场资讯

文 / 维胜金融2018-10-08 15:11

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期货市场每日资金变动(9月28日)

  商品期货成交额大幅增加,期货市场成交活跃度上升。资金流出三大板块,商品期货资金总计流出约50.84亿元。股指期货上涨,成交活跃度持平。从盘面上看,有色品种铅、锌偏强,涨幅逾1%;黑色系以下跌为主,螺纹钢跌幅近3%;农产品(000061,股吧)板块涨跌互现,豆粕上涨2.09%,棉花收跌0.67%;能化品种橡胶、甲醇下跌,其余上涨,原油、PTA、PVC涨幅超1%。股指市场资金流入约11.48亿元,振荡偏强运行。

  期市各品种当日资金进出

成交额变动

 

成交额变动

持仓额变动

 

持仓额变动

近5日累计资金进出

 

近5日累计资金进出

期货市场活跃度

 

期货市场活跃度

隔夜国际资本市场消息小集

 

隔夜国际资本市场消息小集

  1 . 十一假期,截止10月6日凌晨06:00收盘,相较于2018年9月28日下午15:00,标普500指数跌0.98%,德国DAX指数跌2.18%,美元指数涨0.59%,离岸人民币贬0.11%。美国10年期国债收益率上涨18.7个基点。

  2 . 农产品方面,截止10月6日凌晨06:00收盘,相较于2018年9月28日下午15:00,美豆涨1.52%,美豆粕涨2.27%,马棕榈涨3.68%,美糖涨15.99%。美棉跌2.16%。

  巴西农业咨询机构SAFRAS & Mercado预计巴西2019/2020年大豆出口将达到7900万吨,预计巴西同期将处理4000万吨大豆(较之前一年将下降4%)。

  3 . 金属方面,截止10月6日凌晨06:00收盘,相较于2018年9月28日下午15:00,伦铜跌0.28%,伦铝涨3.74%,伦锌涨3.03%。

  CFTC报告显示,截至10月2日当周,投机者转而持有COMEX铜期货和期权净多空头寸101手合约,之前一周持有净多头1,435手合约。

  高盛下调2019年年底LME铜价预期至7000美元/吨,此前料为8000美元/吨。预计铜市场未来5-10年将出现“严峻的供应不足”。

  国际铜业研究组织(ICSG)预计2018年全球铜矿产出增2%,2019年增1.2%。2018年和2019年全球精炼铜产出增长2.7%。2018年精炼铜缺口为9万吨。

  智利铜业委员会月报显示,8月份智利国家铜业公司(CODELCO)铜产出下降至14.15万吨,必和必拓Escondida矿场产出下降至8.46万吨。

  法兴银行预计未来6个月铜平均价为6500美元/吨。铝平均价为2150美元/吨。镍平均价为13900美元/吨。锌平均价为2700美元/吨。

  4 . 原油方面,截止10月6日凌晨06:00收盘,相较于2018年9月28日下午15:00,WTI原油涨2.77%,Brent原油涨3.11%。

  CFTC报告显示,截至10月2日当周,投机者持有的原油投机性净多头减少11176手合约,至548909手合约,表明投资者看多原油的意愿降温。

  洲际交易所(ICE)持仓显示,至10月2日当周,投机者所持布伦特原油净多头头寸减少14,398手合约,至481,945合约。

  贝克休斯数据显示,截至10月5日当周,美国石油活跃钻井数减少2座至861座,连续三周录得下降,不过自6月份以来一直维持在860座上方。

  沙特石油部长称,沙特10月份的石油产量为1070万桶/日。

  美国9月28日当周EIA原油库存增加797.5万桶,创2017年3月份以来最大单周增幅,远超预期的增加150万桶。

  美国9月28日当周API原油库存增加90.7万桶,预期增加113.2万桶;汽油库存减少170.3万桶;精炼油库存减少119.7万桶。

  巴克莱银行预计布伦特原油均价2018年为74美元/桶,2019年为72美元/桶。预计WTI原油均价2018年为67美元/桶,2019年为65美元/桶。

  路透援引美国政府官员称,美国政府正在积极考虑“SRE豁免”或“显著豁免”,给予大幅减少伊朗原油进口的国家禁运豁免,最终争取将伊朗原油出口降至零。

  沙特王储称,沙特当前存在130万桶/日的闲置产能,准备在市场需要时加以利用。如果扩大投资,沙特的石油产能将超过1200万桶/日。

  据调查,欧佩克9月原油产量环比增加9万桶/日至3285万桶/日,为今年来最高;欧佩克9月减产执行率为128%,8月份为122%。

  5 . 美国9月新增非农就业人数大幅下滑,飓风来袭可能抑制了餐饮和零售行业的就业增长。不过失业率降至将近49年新低,表明就业市场状况进一步紧俏。

  6 . 美联储主席鲍威尔对美国经济前景看法乐观,认为美联储仍需要进一步加息,而且若通胀超预期走高,可能以更加激进的方式应对。

  7 . CME的FdeWatch显示,美联储12月份进一步加息的可能性为80%,而到2019年9月份再加息两次的可能性也超过50%。

  8 . 美国国会参议院以50赞成48票反对,正式确认此前陷入性侵风波的卡瓦诺为最高法院大法官,而反对票与赞成票的差距,为19世纪以来最小。

  9 . 美国8月贸易逆差扩大32亿美元,至532亿美元,增幅达6.4%,创近6个月新高,因贸易战的持续升级,8月份大豆出口暴跌10亿美元。

  10 . 美国9月ISM非制造业指数接近历史新高,代表贡献美国经济近九成的服务业继续扩张,扩张速度也接近历史最高。

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