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云数据:商品红色星期五 有色和黑色领航

文 / 维胜金融2018-10-13 14:19

云数据:商品红色星期五 有色和黑色领航 -期货频道-和讯网......

  【行情回顾】

20181015 中粮期货 云数据 商品红色星期五 有色和黑色领航

  文华商品指数增仓8.5万手,低位上涨0.94%报168.95点,夜盘增仓上涨力度不佳,减仓小幅回落,早盘跳水之后增仓低位震荡运行,午后跳涨快速拉升,吞噬周四的大半跌幅,中美贸易有望重上谈判桌对市场形成止跌提振。其中,工业品大涨1.21%,农产品先抑后扬走强0.41%,不过两粕呈现下行调整压力。受利好刺激,有色拉涨1.81%再创收盘新高,煤炭拉涨1.72%,黑色板块整体走强1.56%平台位置企稳,化工飘红0.89%,油脂和软商品拉升幅度亦较大,避险贵金属继续走高。领涨品种焦炭、甲醇和锰硅,领跌品种豆粕、原油和菜粕。商品指数资金流入12.99亿元至1070.22亿元,黑色流入14.21亿元、饲料流出5.15亿元。

  股债方面:周五(10月12日),上证综指收涨0.91%报2606.91点,最低下探至2536点;深证成指报7558.28点,涨幅0.45%,创业板指涨0.52%报1268.41点;上证50大涨2.24%,万得全A收涨0.48%。两市成交3088.97亿元,上日成交逾3500亿元。10月第一周,上证综指受两日大幅调整影响跌超7%,创今年次高周跌幅;深成指、创业板指均周跌逾10%,创近两年半最大周跌幅。

  国债期货早盘一度冲高,在好于预期的进出口数据出炉后回落,午后震荡小幅收跌。10年期债主力T1812跌0.04%,5年期债主力TF1812跌0.01%。资金面略显收敛,银存间质押回购利率多数走高,Shibor多数下跌,隔夜和7天品种上涨。目前银行体系流动性总量处于较高水平,央行连续十日暂停公开市场操作,本周净回笼1600亿。

  海关总署上午公布的进出口数据超市场预期。中国9月出口(以人民币计)同比增长17%,预期9.2%,前值7.9%;进口增长17.4%,预期15.2%,前值18.7%;贸易顺差2132.3亿元,前值1797.5亿元。

  【原油专题】

20181015 中粮期货 云数据 商品红色星期五 有色和黑色领航

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1812合约减仓1412手,先抑后扬微跌0.9元或0.16%报573.3元/桶。全球股市继续重挫令市场避险需求急升,并引发对经济和能源需求前景的担忧,同时美国原油库存及产量齐飞更是加大了油价的下行风险,不过美元走弱一定程度上限制了油价的下行空间,此外中美贸易谈判有继续会晤的可能,令需求不再如此悲观。盘中最低跌至560上方,当前上方580破位后承压,不站稳前维持偏弱运行。国际油价打破20日均线之后回升,布油平台区域得到抵抗,关注资金推动情况。今日指数沉淀资金15.85亿元(-4983万);成交38.9万手,持仓39512(-1178)手。

  美国10月5日当周EIA原油库存 +598.7万桶,预期 +280万桶,前值 +797.5万桶。

  美国10月5日当周EIA库欣地区原油库存 +235.9万桶,前值 +169.9万桶。

  美国10月5日当周EIA汽油库存 +95.1万桶,预期 持平,前值 -45.9万桶。

  美国10月5日当周EIA精炼油库存 -266.6万桶,预期 -200万桶,前值 -175万桶。

  美国10月5日当周EIA精炼厂设备利用率变化 -1.6%,预期 -0.5%,前值 持平。

  欧佩克称,据二手资料显示,欧佩克9月原油产量增加13.2万桶/日至3276万桶/日,8月为3256.5万桶/日。据欧佩克,沙特9月产量增加9万桶/日至1050.2万桶/日。二手数据显示沙特9月产量增加10.8万桶/日至1051.2万桶/日。

  欧佩克月报称,伊朗报告9月产油375.5万桶/日,较8月减少5.1万桶/日。二手数据显示伊朗产量减少15万桶/日至344.7万桶/日。预计2018年全球原油日需求量为9879万桶/日,此前预期为9882万桶/日。

  OPEC称,因缺乏投资,全球石油闲置产能已经缩水,预测显示2019年石油库存可能重新累积。

  高盛认为,页岩油将作为全球供应增长的主要驱动,预计美国石油在2021年之前每年至少可以继续增长100万桶/日。

  Rystad Energy估计,大型石油公司今年的自由现金流总额可能达到1750亿美元。但石油巨头能否重获投资者信任,依然存疑。凯投宏观认为,欧佩克月报最新数据显示沙特确实有能力弥补伊朗和委内瑞拉产量的减少,预计原油需求疲软以及欧佩克+原油供应增多将使得明年油价走低。

  【黑色板块】


  中国钢铁工业协会12日表示,9月份,受国家加大基建投资力度等利好政策影响,钢材及铁矿石价格均小幅上升。由于钢铁产量环比减少,铁矿石需求强度减弱,后期铁矿石价格难以大幅上涨,仍将呈小幅波动走势。据钢铁协会监测,9月末,中国铁矿石价格指数(CIOPI)为249.89点,环比上升8.40点,升幅为3.48%。

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