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全球甲醇市场产能概况

文 / 维胜金融2017-03-31 00:00

最近十年,全球 甲醇 产能不断增加,2005年只有4495万吨,2015年达到12211万吨,年均增速为10%。此外,2015年全球甲醇产......

  最近十年,全球甲醇产能不断增加,2005年只有4495万吨,2015年达到12211万吨,年均增速为10%。此外,2015年全球甲醇产量达到8049万吨,而开工率仅有66%。

  图为全球甲醇产能、产量和开工率

  产能排名前十的主产国分别为中国、沙特、特立尼达和多巴哥、俄罗斯、伊朗、美国、新西兰、委内瑞拉、马来西亚和阿曼,这些国家的甲醇产能占全球总产能的97%。

  甲醇市场中,产能集中在主产国,但主产国生产企业的产能集中度相对较低。全球前二十名的甲醇生产企业,产能占全球总产能的36%。

  全球前十名的甲醇生产企业分别是Methanex、Ar-Razi、Zagros Petrochemical Company、兖州煤业榆林能化有限公司、Petronas、陕西延长中煤榆林能化、神华包头有限公司、Methanol Holdings (Trinidad) Ltd、蒲城清洁能源、宁夏宝丰能源。其中,中国占据五个席位。这五家企业都拥有煤炭制甲醇、甲醇制烯烃的菜籽油期货行情一体化装置,均是在我国煤多油少的资源禀赋条件下发展起来的新型煤化工企业,甲醇产能均较大,分别达到240万吨/年、180万吨/年、180万吨/年、180万吨/年和170万吨/年。另外,较大的煤制烯烃企业还有神华宁夏和中天合创,神华宁夏一期和二期的甲醇产能共计347万吨/年,中天合创的产能也有280万吨/年。

  下面我们重点介绍国外的甲醇生产企业Methanex、Ar-Razi、Zagros Petrochemical Company、Petronas和Methanol Holdings (Trinidad) Ltd。

  Methanex

  在北美、南美、亚太和欧洲甲醇市场中,Methanex是最大的生产商期货平仓和供应商,它的总部设在加拿大温哥华。目前,Methanex在加拿大、智利、埃及、新西兰、美国、特立尼达和多巴哥建有生产基地,在全球主要的市场都有办事处,东南亚的香港、首尔、东京、上海、北京,阿拉伯的迪拜,欧洲的比利时,美洲的美国和智利。Methanex的全球业务由一个完善的供应链终端,包含港口、存储设备和全球最大的专用甲醇运输团队支持。快捷是Methanex的业务优势。Methanex在全球范围内建设生产基地和办事处,能够快速适应和满足客户的需求。专业的全球员工与客户建立伙伴关系,力求提供世界一流的客户服务。Methanex集成的区域内物流功能可提供独特的灵活性,可通过多种运输方式(包括油轮,驳船,轨道,卡车和管道)将产品直接送达客户。它的供应链由全球最大的甲醇海运油轮车队支撑。它的全资子公司海滨航运公司运营船队,由24艘3000—50000载重吨的现代化深海油轮组成。

  除了用企业自身的设施生产甲醇,他们还与其他供应商签订采购协议。

  Methanex共有936万吨/年的甲醇产能,分布在6个国家的8个生产基地。其中,加拿大、智利和埃及的产能不到100万吨/年,美国、新西兰和特立尼达和多巴哥的产能均超过200万吨/年。位于智利蓬塔阿雷纳斯路的甲醇工厂搬迁到了美国路易斯安那的盖斯马尔新址,两套装置的产能都是100万吨/年,分别于2015年1月24日和2015年12月27日成功产出。

  Ar-Razi

  Ar-Razi由沙特基础工业公司(50%股份)和三菱瓦斯化学协会共同拥有。Ar-Razi坐落在沙特阿拉伯朱拜勒的甲醇混合区,其第一甲醇工厂建于1983年,第二和第三甲醇工厂分别建于1991年和1997年,1999年成立的第四工厂是最大的化合物工厂,沙特的阿尔朱拜勒也成了世界上最大的单甲醇生产基地。第四工厂拥有与第三工厂相同的规模,这也使得公司的甲醇产能达到320万吨/年。2008年,产能170万吨/年的第五工厂开始建设。目前,Ar-Razi已经拥有600万吨/年的甲醇产能,是中国从沙特进口甲醇的主要企业之一。

  Zagros Petrochemical Company

  Zagros Petrochemical Company是位于伊朗南帕尔斯区的甲醇生产企业,企业精神是运用全球先进的技术来提高原料和水资源效率,增加利益相关者满意度。每年,Zagros Petrochemical Company可以持续生产甲醇330万吨。

  根据其和Lurgi and PIDEC的合同,第一阶段2001年开始实施,2006年完成后,甲醇(AA级)产能达到165万吨/年。2009年完成第二阶段的建设后,Zagros Petrochemical Company的产能达到330万吨/年,成为伊朗最大的甲醇生产企业和全球五大甲醇生产商之一。

  中国进口的甲醇中,30%—40%是伊朗货源,而Zagros Petrochemical Company又是中国进口的最主要货源。

  Petronas

  Petronas是马来西亚甚至东南亚最大的化工产品生产商。公司总生产能力超过1000万吨/年,主要从事制造、销售多元化的化工产品,包括烯股指期货模拟交易烃、聚合物、化肥、甲醇等基础化工产品和衍生产品。上市于马来西亚股票交易所,Petronas已经被确立为国家石油集团的一分子,致力于实现马来西亚天然气资源价值的最大化。

  Petronas拥有236万吨/年的甲醇产能,是东南亚重要的甲醇生产企业,其装置动态较大程度影响该区域范围内的甲醇行情。

  Methanol Holdings (Trinidad) Ltd

  Methanol Holdings (Trinidad) Limited成立于1999年,是合并Trinidad and Tobago Methanol Company、Caribbean Methanol Company Limited和Methanol IV Company Limited三家公司后成立的。2004年,在集团重组合并后,Consolidated Energy Limited成为该公司的唯一股东。Methanol Holdings (Trinidad) Limited总部设在特立尼达和多巴哥的工业基地利萨斯角港。在2010年开始生产氨、UAN和三聚氰胺后,成为多产品石油化工生产公司。Methanol Holdings (Trinidad) Ltd的甲醇和AUM工厂的运营已经外包给一家从事运营与管理的公司Industrial Plant Services Limited。

  Methanol Holdings (Trinidad) Ltd的甲醇产能达到400万吨/年,与Methanex在该地的甲醇工厂共同撑起了特立尼达和多巴哥的甲醇工业。当地的甲醇工业源于1983年产能1200吨/日的国有甲醇小厂——特立尼达和多巴哥第一厂。目前,该工厂已经扩大到六个工厂,甲醇产能超过600万吨/年。

  特立尼达和多巴哥是石油和天然气资源较丰富的国家,能源产品占国民生产总值的40%左右,是全球主要的甲醇、天然气出口国。(来源:期货日报)

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