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LLDPE供给与需求概况

文 / 维胜金融2017-03-02 09:57

世界LLDPE生产概况 2001年,世界LLDPE的生产能力约为1780万吨/年,2005年,世界LLDPE产能为2093万吨/年。2001~2005年世界......

世界LLDPE生产概况

  2001年,世界LLDPE的生产能力约为1780万吨/年,2005年,世界LLDPE产能为2093万吨/年。2001~2005年世界LLDPE产能年均增长率为4.4%。

  世界LLDPE产能主要集中在北美、亚太、西欧和中东地区,2005年此四地产能分别为646.1万吨/年、592.6万吨/年、336.1万吨/年和278.5万吨/年,分别占全球总产能的30.9%、28.3%、16.1%和13.3%,其产能之和占全球总产能的88.6%。中东是产能增长最快的地区。

  分国家看,美国、沙特阿拉伯、加拿大、中国和日本位居世界产能的前五名,五国产能之和约占世界总产能的55%。

  据SRI咨询公司的最新统计数据显示,截至2006年,全球LLDPE的产能已达到2805.4万吨/年。根据各国产能扩建计划,2006~2009年间世界LLDPE产能将增加675.1万吨/年,年均增长率为6%。

  2001年世界LLDPE产量约1350万吨,预计2006年LLDPE产量为1673万吨。2001~2006年,世界LLDPE产量年均增长率为4.8%。

  世界LLDPE消费概况

  2003年世界LDPE和LLDPE的消费量分别为1730万吨和1370万吨,同比增长0.5%和3.5%。从3种聚乙烯消费比例看,HDPE占总消费量的32%,LDPE占29%,LLDPE所占比例最高,达39%。

  2004年全球LDPE和LLDPE的消费量分别为1760万吨和1520万吨,同比增长约2%和10.9%。LLDPE的消费增速大大高于LDPE。

  2005年世界LLDPE消费量为1617万吨,同比增长6.4%。在消费结构中,薄膜制品仍占最大比例,为73.6%,其次为注塑,约占LLDPE总消费量的7.1%,旋转成型和电线电缆分别占3.2%和1.8%。

  预计2010年世界LLDPE消费量为2169万吨,约占聚乙烯消费总量的29%,年均增长率为6.8%。其中,亚洲的需求增速最快,将达到年均9.1%,北美和欧洲估计为4%左右。LLDPE的消费增速将明显高于LDPE和HDPE。

  未来消费中,薄膜、注塑仍将是LLDPE消费的最大领域。

  世界PE贸易概况

  2005年全球PE贸易总额为5461万吨,同比增长4%,其中进口2673万吨,出口2788万吨,出口略高于进口。全球PE进出口地区分布很不平衡。

  从进口看,西欧是全球最大的PE进口地区,当年进口量达1025万吨,同比增长约4.6%;其次是亚洲和北美,分别进口760万吨和342万吨。上述三地的PE进口量合计占全球总进口量的79.6%。

  从出口看,西欧也是全球最大的PE出口地区,当年出口PE达915万吨,同比增长2.8%;其次是北美,出口量为569万吨,同比增长7.4%;中东第三,出口量为521万吨,同比增长6.3%,北美和中东出口增幅较大。当年亚洲PE出口量为504万吨,同比下降约8.4%。

  从全球PE贸易平衡看,亚洲、西欧、中南美、大洋洲、非洲均为净进口地区,其中亚洲为最大的净进口地区,当年净进口量约为260万吨,占其消费总量的12%;其次是西欧净进口量达110万吨。中东是全球最大的PE净出口地区,2005年净出口量超过400万吨;北美连续第二年成为PE净出口地区,净出口量约为230万吨,同比增长35.3%。

  统计资料显示,加拿大和沙特是全球最大的LLDPE出口国,而中国则为全球最大的LLDPE进口国。

  我国LLDPE供求概况 

  2005年我国LLDPE产量为188万吨,消费量约为355万吨,进口约为170万吨,对外依存度达48%,供需缺口较大。虽然随着国内产能的扩增,供给能力增强,对外依存度将不断缩小;但从目前国内外技术实力差距看,未来我国在高档产品、特别是在一些专用料领域,则主要还是依赖进口,这一现状若干年内难以改变。

  我国LLDPE生产概况

  2005年我国聚乙烯实际产量为529万吨,同比增长17.1%。其中LDPE产量为134万吨,约占总产量的25.3%;LLDPE产量为188万吨,同比增长7.1%,约占PE总产量的35.5%。2005年我国LLDPE产能约为214.3万吨/年(含全密度),同比增长约18.7%,产能之所以增幅较高,主要是因为前几年产能的改扩建效应。预计2006年的产能增长将在5%左右。

  2002~2005年,我国LLDPE产能年均增长率约为12.3%;产量的年均增长率约为11.8%。未来2~3年内,我国LLDPE的产量增速将有所放缓,增幅预计在8%~11%。有关专家预计2010年我国LLDPE产能(含全密度)将达到585.3万吨/年,需求量将达到486万吨。

  我国现有线性低密度聚乙烯(LLDPE)主要生产厂家有13家。详细情况见表 。主要集中在中石化和中石油两大集团,其产能与产量分别约占全国LLDPE总产能和总产量的87%和88%。

  从产能分布地区看,广东地区产能占总产能的22.0%,东北地区占24.4%,华东地区占21.0%,华北地区占20.5%,西北地区占12.1%。产能布势呈南轻北重。

  我国的LLDPE生产技术基本是引进的上世纪90年代初期以前的工艺,主要为美国联碳公司气相法和BP公司气相法工艺,技术工艺较为落后,虽经近年来的大力改造,有所提高,但产品仍是通用的多,专用的少;技术含量低、附加值低的多,技术含量高、附加值高的少;老产品多,新产品少。

  我国LLDPE的消费情况

  进入本世纪后,随着我国经济的快速发展,我国对LLDPE的消费增长也呈加速发展之势。2005年,消费量达到355万吨,同比增长25.4%,为2000年以来的最高增长。

  1、消费概况

  2005年我国聚乙烯表观消费量约为1050万吨,同比增加12.9%。其中,LLDPE消费量为355万吨,约占PE总消费量的33.8%;LDPE消费量为243万吨,同比增加0.7%,约占总消费量的23.1%;HDPE消费量为452万吨,同比增加13.0%,约占总消费量的43%。从消费量看,高密度聚乙烯仍是我国当前消费的最大品种,从增速上看,LLDPE增长最快,几乎是HDPE的一倍,也大大高于LDPE。近年来,LLDPE消费量迅速上升,大有后来居上之势,对HDPE的消费霸主地位形成了强烈挑战。

  预计2006年国内LLDPE消费量为375万吨,同比增长5.6%。

  从2005年消费情况看,上半年LDPE价格过高,抑制了LDPE的消费增长,而LLDPE由于关税下降,刺激了LLDPE的需求,使得当年LLDPE需求增长迅速。但由于产能和产品质量品种的制约,我国LLDPE每年仍需大量进口,对外依存度高达48%。

  2002~2005年,我国LLDPE消费量年均增长率达16.2%。据专家预测,2010年我国LLDPE需求量将达到486万吨,年均消费增速达7.4%。LLDPE的需求增长将明显高于LDPE和HDPE。

  2、消费结构

  我国LDPE主要消费领域是薄膜(包括农膜),约占其总消费量的75%~80%,其他应用领域,如注塑、涂层制品及电线电缆等,约占20%~25%。

  在薄膜消费领域中,包装膜所占比重最大,约在70%左右;农膜约为30%。包装薄膜是LDPE/LLDPE最大的应用领域,主要有扭结包装膜、收缩包装膜、缠绕包装膜、贴体包装膜、充气包装膜、高阻透性膜(阻气、阻光等)、高耐热性膜、选择渗透膜、保鲜膜、抗菌膜等等。全国包装膜的生产能力在280万吨/年以上,产量在225万吨左右,产品中单膜所占比重较大,近年来复合膜的需求量越来越多,消费比例达包装膜的10%。

  3、重点消费区域

  我国LLDPE消费具有明显的地域性,主要集中在以辽宁、河北、山东、北京、天津等省市形成的"环渤海湾消费区",以安徽、江苏、浙江、上海等省市形成的"长三角消费区"和以广东、深圳等省区形成的"珠三角消费区"。呈南北并进之势,南部略重。华东与华南约占全国消费总量的42.2%,华北东北约占36.4%。从地区上看,华南居第一位,其后依次为华北、华东和东北。

  我国LLDPE进出口情况分析

  由于国内市场需求强劲,国内产能不足,近年来,我国LLDPE进口增长较快,2005年LLDPE对外依存度为48%。但随着国内产能的快速扩张,未来我国LLDPE对外依存度将呈明显下降趋势。

  我国LLDPE出口量很小,2003年以来年均出口量不足6000吨,主要是满足国内市场需要。随着国内产能和技术的提高,预计未来2~3年内,我国LLDPE出口将会有质的飞跃。

  1、进口

  (1)进口概况

  2005年,我国进口线型低密度聚乙烯(LLDPE)约170.4万吨,同比增长49.6%,是近年来增速最快的品种。除了需求增长外,LLDPE进口大量增加的主要原因之一是,LLDPE进口关税大幅下降,使得其同其它产品间的关税幅度达到了近4个百分点。

  (2)主要进口国及进口量

  2005年我国进口LLDPE前5名的国家和地区是:沙特、新加坡、韩国、美国和中国台湾地区,分别占总进口量的29.2%、17.4%、12.6%、8.0%和6.3%;仅沙特、新加坡和韩国三国便几乎占到我国进口总量的60%

  (3)国内进口地区及进口量

  我国LLDPE进口地区主要集中在华南、华东和环渤海地区。其中,广东省、厦门特区、上海市、江苏省、浙江省、山东省、津京地区和大连市等八省市地区的进口量约占全国进口总量的70%。

  (4)进口关别

  我国LLDPE的进口主要集中在上海、天津、黄埔、九龙和青岛等海关。2005年,此5家海关进口量约占全国进口总量的80%,基本反映了"珠三角"、"长三角"和"环渤海"地区三足鼎立的贸易格局。

  (5)聚乙烯各品种的进口结构变化比较

  2005年,国内聚乙烯的进口总量比2004年稳步增加,但从进口结构来看,线性低密度聚乙烯的进口量比2004年明显增多,增幅达到49.639%,而低密度聚乙烯减少的趋势有所增大,降幅达到17.273%

  2、出口

  (1)出口概况

  我国LLDPE出口量很小,从2003~2006年出口看,年平均出口不足6千吨。出口地也不稳定,2004年主要集中于我周边国家和地区,少量出口非洲;2005年出口地则主要集中于北美地区。

  (2)主要出口地区

  2005年,广东、上海、天津和辽宁等4省市的出口约占全国出口总量的93.1%。

  3.内贸流向分析

  由于我国LLDPE出口极少,贸易主要表现为进口贸易。与消费相适应,我国LLDPE进口贸易流向也主要集中在"珠三角"、"长三角"和"环渤海"地区。尤以广东省、津京地区和上海市为龙头,此三地约占全国进口贸易总额的50%,握有半壁江山。

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