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原油期货日报20170704

文 / 2017-07-04 15:08

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导读

 

美国WTI原油8月期货周一(7月3日)收涨1.03美元,或2.24%,报47.07美元/桶。布伦特原油9月期货周一收涨0.91美元,或1.87%,报49.68美元/桶。美国产量下滑的影响在假期市场中持续发酵,虽然美元反弹部分限制了油价的反弹空间,但情绪面的乐观情绪才是日内走势的主导因素。美国WTI原油期货价格盘中最高触及47.09美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及49.71美元/桶。

基本面利好因素

 

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)上周五(6月30日)公布数据显示,截至6月30日当周,美国石油活跃钻井数减少2座至756座,在连续23周增加后,首次录得减少。去年同期为431座。更多数据显示,截至6月30日当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少1座至940座。

 

美国能源信息署(EIA)最新月报显示,4月美国汽油需求较上年同期增长0.4%,增至924.8万桶/日,为去年12月以来首次出现同比增长。这扶助抵消了精炼油需求减弱的影响,同时推动美国原油总需求同比增长1.4%,至1952.7万桶/日。而4月美国精炼油需求同比下降0.8%,至379.1万桶/日。

美国能源信息署(EIA)周三(6月28日)公布的数据显示,截至6月23日当周,美国原油主要交割地库欣库存减少29.7万桶,连续六周录得下降,前值为减少108万桶。美国精炼油库存减少22.3万桶,市场预估为增加45.3万桶。美国汽油库存减少89.4万桶,市场预估为减少58.3万桶。虽然汽油库存正在减少,但美国汽油需求依然在持续下降,这在夏季出行高峰实属罕见。此外,上周美国国内原油产量减少10万桶至925万桶/日,在连续两周增加后,首次录得下降,但仍连续19周维持在900万桶/日关口上方。市场分析人士指出,热带风暴辛迪(Cindy)上周对美国原油产量有一定影响,但影响范围较预期有所缩减。但风暴仍导致美国本土48州产量减少5.5万桶/日,创2016年8月以来最大降幅。

投资者在第二季度尾声进行的空头回补操作为油价也带了利好。不过德国商业银行在一份研究报告中表示,布伦特原油期货的多头仓位目前“处于一年半内最低水平”,而空头仓位则“飙升至纪录新高,较年初水平已经上升逾四倍”。

消息人士近期透露,虽然石油输出国组织(OPEC)并未扩大减产规模,但已经讨论过增加1-1.5%的减产幅度,如果全球原油库存水平依然高企,油价无法有效回升,那OPEC有可能会重新讨论扩大减产规模的事宜。

基本面利空因素

 

 

美元第二季创下2010年以菜油期货来最差单季表现。今天美元扳回部分跌幅,缘于美债收益率上升至七周最高,帮助终止了美元跌势。上周德拉基、卡尼的鹰派讲话,增强了欧洲央行、英国央行将收紧货币政策的预期,这推动欧元/美元升穿1.14创下逾一年最高,不过,对更高市场利率的支持继续利好美元。美元反弹部分限制了油价的上行空间。

路透最新调查结果显示,石油输出国组织(OPEC)6月原油产量环比增加28万桶/日,至3271.5万桶/日的2017年新高,较减产产量目标高了82万桶/日,主要受到尼日利亚和利比亚增产影响,不过减产执行率依然处于92%的历史高位,但低于5月的95%。OPEC成员国尼日利亚和利比亚均享有减产豁免权,这两国产量正逐步增加,据悉利比亚原油产量目前已经达到近100万桶/日。

美国能源信息署(EIA)上周三(6月28日)公布的数据显示,截至6月23日当周,美国原油库存增加11.8万桶,为连续两周下滑后,首次录得增加,市场预估为减少258.5万桶。

除了美国原油库存的仍处高位,能源情报监测机构Genscape数据显示,截至6月16日当周,欧洲阿姆斯特丹—鹿特丹—安特卫普(Am期货市场的功能sterdam-Rotterdam-Antwerp,ARA)原油库存已经触及6420万桶,为年内新高,同时较1月水平急升了24%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(6月30日)发布的周度报告称,截至6月27日当周,对冲基金及其他基金经理连续三周减持美国原油期货及期权净多头头寸至逾9个月低位,因页岩油产量持续增加使得库存保持在五年均值远上方。

 

 

 

 

每日原油要闻

2016年7月3日08:00--7月4日08:00

18:39

 

伊拉克石油部长:目前无需进一步减产,油市朝向正确方向发展。

伊拉克目前原油出口水平在380万桶/日。

 

18:49

 

伊拉克石油部长:伊拉克仍努力实现今年达到500万桶/日的产能。

 

18:55

 

据洲际交易所数据,对冲基金对布伦特原油期货、期权的净多头头寸上周下降28791手合约至299294手;空头头寸刷新纪录新高。

 

19:18

 

伊拉克石油部长Luaibi:即便油价下跌,也不会停止对油田的投资。

伊拉克不应该被要求减产,但将履行承诺。

一旦过剩库存得到消耗,伊拉克准备好满足石油市场需求。

伊拉克将维持闲置产能。

未来数年伊拉克石油储备将达到1700亿桶,伊拉克有权令产量与储备相符。

 

20:16

 

俄罗斯2018年预算均衡时的油价假设为55美元/桶。(塔斯社)

 

21:19

 

安联集团首席经济顾问El-Erian:预计G20峰会不会取得重要进展。

如果美国不领导G20峰会,将不会有天生的领导者。

因估值优势而买入新兴市场;投资者准备好了应对更大的新兴市场波动。

页岩油削减成本将打压油价。

 

21:33

 

国际油价持续走高,布油、WTI涨逾1%。

 

22:44

 

美国30年期国债收益率涨至2.865%,创逾两周新高;10年期收益率涨至2.339%,创将近七周新高。

WTI原油期货涨幅扩大至0.7美元或1.5%,刷新6月7日以来高位至46.73美元/桶。

 

23:03

 

渣打银行Paul Horsnell等分析师认为,油价下跌已经造成美国石油产出增速放缓,这样的5-6月份逆转情况将确认,美国石油供应增速比市场所担心的要温和得多。

 

23:10

 

 

纳指跌幅扩大至0.4%,受累于科技板块走软。其中,英伟达跌2.8%,Micron Technology跌3.8%。

标普500信息技术指数跌0.5%,Facebook、微软和苹果跌幅居前。

但标普500能源指数涨2.31%,追随油价涨势,其中埃克森美孚、雪弗龙和康菲石油涨幅居前。

 

23:43

 

贝莱德a50开户集团策略师Richard:全球原油供应过剩的放缓速度并没有我们所预料的那么快,但预计全球原油库存将在2017年下半年降低。

预计原油价格将在当前水平的附近波动,波动区间低于2017年稍早预估。

预计美国石油产出会受到进一步限制,因为劳动力供应下降和输入成本上涨的缘故。

 

00:18

 

沙特外长Al-Jubeir:与德国外长讨论了卡塔尔局势。

沙特联盟将仔细研究卡塔尔对要求的回应并作出决定。

将不会再延长针对卡塔尔问题的最后期限。

卡塔尔问题已经取得部分进展,但无效。

 

02:29

 

油价在收盘前一刻涨幅扩大,WTI原油期货涨1美元,至47.10美元/桶,创将近一个月新高。

 

02:30

 

【美油收涨逾2%连涨八天创逾八年最长连涨天数,得益于美国石油钻井机减少】

WTI 8月原油期货收涨1.03美元,涨幅2.24%,报47.07美元/桶,创6月7日以来收盘新高,连涨8天并创2009年1月6日(当时连涨10天)以来最长连涨天数。

布伦特9月原油期货收涨0.91美元,涨幅1.87%,报49.68美元/桶,也创约四周收盘新高。

 

03:56

 

德国商业银行资深分析师Carsten Fritsch:原油市场连续第8天上涨,完全得益于市场信心改善。热带风暴天气和炼厂维修造成美国产油减少10万桶/日,这样的暂时性因素和石油钻井机减少都抵消了OPEC石油产出在6月份猛增。

 

04:34

 

穆迪:下调OPEC产油国加蓬的评级至B3,前景展望为负面。

 

07:38

 

【证券日报:炼油产能过剩愈演愈烈 两桶油旗下炼厂计划减产】中石化计划自10月份开始执行减产计划,计划将每月的加工量减少100万吨左右,约合每天24.4万桶。中石化旗下的部分炼厂甚至已经调低了8月份和9月份的成品油产量。此外,中石油的多个炼厂也有降低产量的计划。

 

 

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