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【中泰国际】期货晨讯20170712

文 / 2017-07-12 12:17

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期市回顾

特朗普儿子重燃通俄门危机,美股盘中下挫,道指一度跌超百点。参议院推迟8月休会力求医改通过,美股V型反弹,最终标普收跌,道指和纳指收涨。美元指数下跌,黄金原油收涨。

道琼斯工业指数微幅收升0.55点,至21409.07点;标准普尔500指数微幅下跌1.90点或0.08%,至2425.53点;纳斯达克指数微幅收高16.91点或0.27%,至6193.31点。

美元指数一路下跌,收报95.47;金价先跌后涨,早盘下挫逼近1200美元/盎司,最后买盘急拉收涨,收涨0.27%,报1217美元/盎司。

OPEC6月产量增加,美油跌幅逾1%,最低触及43.83美元/桶,EIA下调美国油产预期,API数据利好,油价V型反弹,最高触及45.81美元/桶,收涨2.72%,报45.76美元/桶。

美国大平原北部旱情有向中西部扩散情况,支撑芝加哥期货交易所(CBOT)小麦和大豆期货上涨,9月小麦涨0.14%报5.51美元;11月大豆涨0.24%报10.41美元。9月玉米收跌0.31%,报4.01美元。

市场要闻

  股指市场  

美股周二收盘涨跌不一,科技股推动纳指连续第三日收高。美国总统特朗普之子小唐纳德-特朗普(Donald Trump Jr.) 周二公布了一系列邮件,证实俄罗斯人向他提供了可以指控希拉里-克林顿(Hillary Clinton)有罪的“高层次的敏感信息”, 这些邮件显示,小特朗普早已明知俄罗斯干预美国总统大选的行为。小特朗普公布的邮件使一些分析师担心特朗普可能面临新的弹劾,邮件公布后主要股指一度全面下跌。不过,之后股市反弹,因美国参议院共和党领袖麦康奈尔称,参议院8月休会将推迟两个星期,为立法和提名人审批争取更多任务作时间,这暗示共和党议事日程取得进展的前景。

恒指周二大涨,午后最高涨逾400点,收盘报25877.64点,涨1.48%。落后内银、内险股一跃成为升市火车头,源于3大催化剂:1)偷步炒中国数据;2)金融工作会议将召开,憧憬金期货实战融监管更协调;3)中资金融获大型券商轮流唱好。

外汇市场

“通俄门”有最新进展,小特朗普最新爆料俄罗斯政府支持特朗普邮件后,美指急泄,刷新7月7日以来新低至95.66。今日香港时间20:30,美联储公布主席耶伦将在众议院金融委员会就货币政策进行作证,屈时将会为美指带来进一步方向。美指下挫影响美元兑日元短线下挫近50点至113.88。

另外,昨天英国央行副行长布罗德班特发言,主要谈及贸易问题而避谈货币政策方向。讲话发表后,英镑对欧元跌0.5%,报0.8898;英镑兑美元下跌触及两周以来最低点1.2831,后因“通俄门”新发展回升至1.2854。

原油市场

截至7月7日当周,美国原油库存减少813.3万桶,至4.956亿桶,录得2016年9月以来的最大降幅,分析师预估减少290万桶。汽油库存减少80.1万桶,库欣原油库存减少202.8万桶。

EIA公布月报,下调2018年美国原油产量预估。目前EIA预计2018年美国原油产量为990万桶/日,上个月产量预估为1000万桶/日。

据路透社报道,6月份OPEC原油产量增加逾30万桶/日。包括利比亚和尼日利亚在内的13个OPEC产油国6月原油产量增加至3247万桶/日。其中沙特6月份产量为1007万桶/日,5月份的日产量为988万桶,环比涨幅1.9%,并在今年以来首次超过规定上限1005.8万桶/日。

金属市场

金价摆脱了前日触及的近四个月低位,特朗普通俄门再起激发市场避险,美元走软也支撑金价走高。

《MINING.com》报导,在与矿方安托法加斯塔以及巴里克黄金公司的谈判失败之后,智利萨尔迪瓦(Zaldivar)铜矿工人7月10日投票决议将进行罢工。但工会主席Raul Torres表示不会立即进行罢工,因根据智利法令,在取得合法罢工之前,至少还需有五天以让政府介入协调的时间。

萨尔迪瓦铜矿2016年铜产量10.2万吨,今年第一季,该矿铜产量年增7.3%至26600公吨,现金生产成本为每磅1.75美元,该矿铜储量据估计达236万吨。安托法加斯塔的另外一处铜矿桑迪奈拉(Centinela)也正面临罢工威胁,该矿去年的铜产量为18万吨。如果罢工成立的话,将是安托法加斯塔历来首度遭遇罢工,该公司是全球第九大铜生产商,2016年铜产量为47.7万吨,1888年在伦敦证交所上市。

国际评级机构惠誉(Fitch Ratings)旗下国际商业信息研究(BMI Research)报告表示,2017至2021年期间,全球铜产量可望年均增长4.1%,从2017年的2000万吨增加至2021年的2370万吨,主要受到一些大型项目以及低成本地区的矿场陆续投产的带动。其中,中国大陆的铜产量预估将从2017年的180万吨增加至2021年的200万吨,将占全球产量的9%比重;刚果民主共和国铜产量占全球比重则预估将从2016年的4.7%提高至2021年的5%。

农产品市场

美国干旱监测中心的报告显示,爱荷华州有半数地区、内布拉斯加州有2/3地区,以及北达科他州有94%地区都处于异常干燥的情况。

美国农业部作物报告则显示,截至7月9日,大豆春小麦作物良率均较上周减少2%,玉米作物良率较上周减少3%,三大农产品作物良率均低于去年同期水平。

美国农业部公布的每周出口检定报告显示,截至7月6日为止美国大豆小麦一周出口检定量增加,分别较去年同期增加22%和41%,玉米出口检定量较去年减少26%。

俄罗斯农业部7月10日公布,自7月1日至7月5日的2017/18销售年度首周,俄罗斯谷物出口量年减6%至152,000公吨,其中小麦出口量45,000公吨。截至6月底的2016/17年度,俄罗斯谷物出口量年增4.7%至3,547.4万吨;其中,小麦出口量年增10%至2,707.5万吨,玉米出口量年增9.8%至517.7万吨,大麦出口量则是年减30.4%至294.4万吨。


资料来源:INVESTING.COM、Money DJ

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