期货学堂 > 详情文章

原油期货日报20170724

文 / 2017-07-24 16:40

......


导读

美国WTI原油9月期货周五(7月21日)收跌1.15美元,或2.45%,报45.77美元/桶,本周下跌2.02%。布伦特原油9月期货周五收跌1.24美元,或2.52%,报48.06美元/桶,周下跌2.11%。美国石油活跃钻井数减少1座未能改变市场的看空情绪,但美元重挫依然为油价带来了有效支撑。美国WTI原油期货价格盘中最低触及45.55美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及47.82美元/桶。

据最新的调查结果显示,原油交易员与分析师连续第十四周看多下周美国原油价格走势。在接受调查的45位交易员与分析师中,29人(64%)看多,5人(12%)看空,11人(24%)看平。

基本面利好因素

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(721)发布的周度报告称,截至718日当周,对冲基金及其他基金经理连续三周增持美国原油期货及期权净多头头寸,因有迹象显示随着库存下降,美国供应过剩局面或正在缓解。数据显示,纽约商品交易所(NYMEX)原油及伦敦洲际交易所(ICE)WTI原油期货与期权净多头猛增36267手,至238673手,为至少五周以来最高水平。

美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)上周五(721)公布数据显示,截至721日当周,美国石油活跃钻井数减少1座至764座,1月以来第二次录得单周下降,不过分析师认为这样的下降只是暂时性的调整,预计整体升势将一直持续至2019年。更多数据显示,截至721日当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少2座至950座。

欧洲央行行长德拉基隔夜讲话继续发酵,欧元/美元不断刷新高位,直逼1.17关口。在欧元疯狂上涨之际,全球金融市场哀鸿遍野,美元失守94关口,为油价带来了有效支撑。

美国能源信息署(EIA)上周三(719)公布的数据显示,截至714日当周,美国原油库存下降472.7万桶,连续三周录得下滑,市场预估为减少321.4万桶。不过目前依然比历史平均水平高了约37%。美国原油主要交割地库欣库存减少2.3万桶,连续九周录得下降,前值为减少194.8万桶。美国精炼油库存减少213.7万桶,市场预估为增加122.9万桶。美国汽油库存减少444.5万桶,连续五周录得下降,降幅为33日当周以来最大,市场预估为减少65.5万桶。但目前美国汽油需求却开始下滑。

相关数据显示,今年上半年中国日均进口原油855万桶,较去年同期急升13.8%,令其超过美国成为世界最大的原油进口国。

基本面利空因素

厄瓜多尔石油部长CarlosPerez上周一(7月17日)表示,由于厄瓜多尔面临“困难的经济形式”,无法遵守石油输出国组织(OPEC)有关该国每日减产2.6万桶的承诺。作为减产协议的一部分,厄瓜多尔今年1-5月减产了1.6万桶/日,低于2.6万桶/日的减产配额。Perez指出,由于国家财政方面的挑战,厄瓜多尔不再遵守OPEC的配额。事实上,上个月厄瓜多尔已经小幅增加原油产量。

美国能源信息署(EIA)上周三(719)公布的数据显示,截至714日当周,美国国内原油产量增加3.2万桶至942.9万桶/日,连续四周增加且继续维持在900万桶/日关口上方。

美国石油学会(API)周二(7月18日)公布报告称,上周美国原油库存意外增加,但汽油和精炼油库存录得下降。API公布,截至7月14日当周,美国原油库存增加163万桶,至4.972亿桶,分析师预估为减少320万桶。库欣原油库存增加60.8万桶。

外媒调查数据显示,利比亚原油产量目前已经达到103万桶/日。此外,美国页岩油产量业预计在8月份上涨11.2万桶/日至558.5万桶/日,为连续第8个月攀升。关键产油国产量持续上升加重了市场对供应过剩问题的担忧。

国际能源署(IEA)表示,石油输出国组织(OPEC)国家的减产执行率在6月份大幅下滑,是近几周来油价下跌至2017年低位的原因之一。该机构在上周四(713)发布月度报告时表示,6月份的执行率从上个月的95%下降到78%。但是该机构指出,我们更应该关注的是20183月减产截至时的总减产量,而不是仅仅一个月的的结果。

路透社上周二(711)报道,经石油出口国组织(OPEC)石油供给量监测数据显示,6OPEC产油量增加逾30万桶/日,主因在于不受石油减产协议的两国产油能力近期得到恢复。经OPEC产油统计二手数据来源均衡评估及路透社核实,包括尼日利亚和利比亚两大减产协议豁免国在内,总体OPEC13国成员国6月产油量升至每日3247万桶。该数字超出OPEC五月统计的产油量每日33万桶。此外,根据船舶追踪及港口数据,OPEC今年6月原油出口量跳升至2592万桶/日,较5月的2547万桶/日高出45万桶。根据这项数据,上半年OPEC平均出口2502万桶/日,比2016年同期增加29万桶/日。这比OPEC接近产出记录高位的时期只有微幅缩减,在某种程度上凸显出OPEC今年以来在限制出口方面并不成功。


每日原油要闻

2016年7月21日08:00--7月24日08:00

07:16

 

科威特石油部长:在下周的会议上,主要产油国将讨论减产问题、回顾市场形势,并审议任何与减产协议有关的提议。

 

10:36

 

国家能源局:上半年能源消费总体回暖,二三产业增速提升,煤炭消费转为正增长。中国上半年煤炭消费量约18.3亿吨,同比增长1%左右;上半年石油表观消费量约3亿吨,同比增长约5%。

 

10:54

 

卓创资讯:中国将于7月21日24时上调成品油价格。汽、柴油零售价每吨或上调75元人民币。

 

18:46

 

据Petro-Logistics测算,OPEC 7月原油供应将较上月增加14.5万桶/日,至逾3300万桶/日;供应增加主要受沙特、阿联酋及尼日利亚带动。

 

18:47

 

油价短线走低约30美分,布油最低至每桶49.02美元,日内跌0.4%;WTI最低至46.59美元,日内跌0.5%。稍早石油咨询机构Petro-Logistics称,OPEC 7月原油供应将环比增加14.5万桶/日。

 

19:51

 

【国际油价跌逾1% OPEC增产消息打压市场信心】WTI现跌1.1%,报每桶46.42美元。布油跌1%,报每桶48.75美元。稍早石油咨询机构Petro-Logistics称,OPEC 7月原油供应将环比增加14.5万桶/日。

 

00:17

 

【美油跌破46美元关口】WTI原油期货跌幅扩大至1.19美元或2.4%,刷新7月13日以来低点至45.73美元/桶。布伦特原油期货也跌1.17美元或2.3%,同样刷新7月13日以来低点至48.13美元/桶。

 

01:03

 

美国油服贝克休斯:美国至7月21日当周石油钻井减少1台,至764台。

美国至7月21日当周天然气钻井下降1台,至186台;至7月21日当周总钻井下降2台,至950台。

WTI原油期货在贝克休斯周报发布后大体持稳于45.90美元/桶一线,日内目前跌幅大约2.2%。

 

02:30

 

 

 

【布油跌破48美元关口】布伦特原油期货跌幅在收盘前一刻扩大至1.33美元或逾2.5%,刷新7月13日以来低点至47.97美元/桶。WTI原油期货也跌1.36美元或约2.7%,刷新7月13日以来低点至45.64美元/桶。

 

02:31

 

【油市收跌约2.5%,OPEC石油减产监督会议前投资者担心OPEC石油产出上升】

WTI 9月原油期货收跌1.15美元,跌幅2.45%,报45.77美元/桶,本周累跌大约2.1%。

布伦特9月原油期货收跌1.24美元,跌幅2.52%,报48.06美元/桶,本周累跌大约1.7%。

 

03:55

 

CFTC能源持仓周报:投机者截止7月18日当周所持NYMEX WTI原油期货和期权净多头头寸增加36,267手合约,至238,673手合约。

投机者所持NYMEX和ICE原油期货和期权投机性净多头头寸增加36,834手合约,至215,488手合约,创最近六周新高。

 

08:49

 

媒体援引消息人士称,美国考虑对委内瑞拉实施金融制期货交易系统裁,将暂停对原油出口的美元支付款项。

 

20:17

 

利比亚国家石油公司代表不会参加下周的玻璃期货产油国会议。

 

13:55

 

中国海关总署:中国6月汽油进口同比下降61.4%至30吨,1-6月同比下降92.2%至1.6179万吨。

中国6月柴油进口同比下降77.4%至4万吨,1-6月同比下降16.6%至50万吨。

中国6月液化天然气进口同比上升38.6%至304万吨,1-6月同比上升38.3%至1589万吨。

中国6月煤油进口同比上升30%至33万吨,1-6月同比下降1.7%,至166万吨。

 

14:01

 

中国海关总署:中国6月汽油出口同比下降30.4%至77万吨,1-6月同比上升8.1%至481万吨。

中国6月柴油出口同比上升19.3%至131万吨,1-6月同比上升20.9%至797万吨。

中国6月煤油出口同比上升22.8%至120万吨,1-6月同比上升3.8%至597万吨。

 

18:08

 

OPEC秘书长Barkindo:预计2017年下半年原油需求为200万桶/日。

随着原油市场再平衡在2017年下半年加速,市场将需要利比亚和尼日利亚生产更多的石油。

原油市场再平衡速度不及预期。

原油市场越来越面临挑战,也不断变得更加错综复杂。

 

19:07

 

俄罗斯能源部长:俄罗斯石油产出较2016年10月份下降30万桶/日,当前产出为1094.7万桶/日。

众多石油部长周一将讨论利比亚和尼日利亚产出问题。

 

20:08

 

市场消息:在两国实现产出目标之前,尼日利亚和利比亚石油产出都将被排除在限产名单之外

 

22:14

 

【产油国可能研究对减产协议重新进行调整】原油减产监督委员会可能会为下一轮OPEC会谈提供建议;委员会有权在必要时建议采取额外措施;委员会还将讨论利比亚与尼日利亚的情况。(阿尔及利亚新闻社)

 

07:15

 

【提醒】日内请重点关注:

 时间不确定 OPEC及非OPEC产油国在俄罗斯圣彼得堡开会,评估减产协议进度



下一篇:避险情绪升致黄金大涨 高处不胜寒或振荡下行 上一篇:证券知识|——期货