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证券私募缩水2000亿!为何公募、券商大佬还是要

文 / 维胜金融2018-04-09 16:10

2018年,私募业迎来了重大转变,私募基金正式进入12万亿时代,总体来说,私募基金规模相比两年前增长了172%,出现了......

2018年,私募业迎来了重大转变,私募基金正式进入12万亿时代,总体来说,私募基金规模相比两年前增长了172%,出现了井喷式增长。火山君发现,值得注意的是,证券私募基金虽然备案的家数有所增加,但是基金管理的规模却较去年同期缩水超2000亿。同时行业集中度继续提高,私募行业优胜劣汰的生态环境并没有阻挡基金业大佬、券商业大佬“奔私”的决心,今年以来业内不少大佬纷纷成立自己的私募公司。
 
证券私募较去年同期缩水超2000亿
 
根据基金业协会数据显示,截至2018年2月底,基金业协会已登记私募基金管理人23097家,管理基金规模12.01万亿元,其中已登记的机构类型为“私募证券投资基金”的私募基金管理人8639家,已备案私募证券投资基金35481只,基金规模为2.60万亿元;而2017年2月底的数据显示,证券私募管理人为7978家,涉及管理基金27894只,管理基金规模为28014亿元。数据显示,与去年同期相比,目前证券私募基金的家数从去年同期的7978家增加到今年2月底的8639家,增长幅度为7.65%,然而证券私募的管理规模则出现了近2000亿的规模缩水,缩水幅度为7.189%。
 
随着监管的继续深化,私募行业呈现出优胜劣汰的环境,私募行业的分化程度远超此前市场预期,行业集中度继续提高,行业前20%的私募管理的资产规模占比已经高达90%。统计数据显示,50亿元以上规模的私募2017年资产规模增幅高达39%,远超过其他类型私募。10亿元~50亿元规模的私募遭受严峻考验,其中规模为20亿元~50亿元的私募呈现资金净流出,而10亿元~20亿元规模的私募中有近四成缩水到10亿之下。
 
不过,火山君发现,绩优私募的基金销售在近期再掀热潮,明星投资人自带的光环可能为其私募产品销售带来帮助。近期国内某大型券商推出一款明星阵容的私募基金FOF引爆市场,短短两天半时间,该产品在该券商渠道的销售量就突破40亿。此次全明星私募FOF产品能够热销,在业内看来主要是因为它的投资人阵容实在是太耀眼了,包括淡水泉投资的赵军、景林资产的高云程、千合资本的王亚伟等明星私募人。
 
今年基金、券商大佬频现“奔私”潮
 
虽然私募行业集中度在提高,但私募行业优胜劣汰的生态环境并没有阻挡基金业大佬、券商业大佬“奔私”的决心,今年以来业内不少大佬纷纷成立自己的私募公司。其中,曾经在2007年5000多点时发出预警的兴全基金总经理杨东成立了自己的私募公司,更是搅动了资本市场的神经。今年3月27日,杨东旗下上海宁泉资产在协会登记备案成功,公司主要做股市二级市场投资。
 
对此有不愿具名的私募人士向火山君透露,干得再好也是为别人打工。实际上近期不少绩优私募刺激了不少优秀的基金经理“奔私”单干,而其他原因可能首先是基金经理此前的工作环境以及体制受限等,其次是业绩不佳的基金经理会主动离职。
 
值得注意的是,除了杨东之外,国海富兰克林基金基金经理鲍翔离职后,在今年3月27日成立备案了自己的私募公司云竺(上海)投资有限公司。而据好买基金网数据显示,鲍翔曾在国海富兰克林基金管理了四只基金,其中任职期间回报最高的是国富中证100指数增强分级B,取得了77.06%的回报率,而同类平均收益为7.93%。另外,国富中证100指数增强分级在其任职期间回报率为30.54%,国富沪深300指数增强基金在其任职期间回报率为19.57%;
 
银华基金基金经理陈秀峰在离职银华基金之后,在今年的3月16日备案了自己的私募公司浙银合一(杭州)资产管理有限公司。据了解,陈秀峰2002年8月加盟银华基金,2010年9月8日起任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理。不过在其任职6年多的时间内,该基金的任职回报仅2.6%,而同类产品平均收益为18.93%,在同类基金排名中垫底。
 
另外,在去年从建信基金总经理、基金经理岗位离职的顾中汉也在今年3月份备案成立了自己的私募公司北京普慧投资。据天天基金网资料显示,截至2017年3月30日,顾中汉在建信恒久价值混合基金任职5年又172天,期间该基金回报率53.12%;另外他在建信中小盘先锋股票基金任职2年又223天,期间回报率39.3%;在建信核心精选混合基金任职1年又313天,期间回报率为亏损32.76%。此外,建信优化配置基金规模达到22.8亿元,顾中汉任职1年又142天,期间回报率为10.29%。 
 
火山君发现,实际上,除了基金业大佬离职创建自己的私募公司之外,券商大佬也是“奔私”不断。其中广发证券资产管理有限公司副总裁、首席投资官李延刚在今年3月9日成立了自己的私募公司上海羽骞资产;太平洋证券副总经理段磊在今年3月27日成立了自己的私募公司北京盈立方投资;西南证券机构部总经理王晓阳在2018年3月1日成立了杭州春雷投资;此外五矿证券总经理吴竹林也离职成立了自己的私募公司西安博成基金。
 
值得注意的是,国泰君安证券副总经理(主持工作)戴智慧去年12月底离职后在今年备案成立了自己的私募公司成都五福源投资。据基金业协会信息显示,戴智慧曾任国泰君安投研总监以及总经理助理等职。而成都五福源投资注册地在成都市成华区,而该私募的办公地在上海市徐汇区,第一只产品五福源一号私募投资基金也于今年2月1日在基金业协会备案成功。

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