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资管新规还未正式落地 银行已感不妙:存款消失

文 / 维胜金融2018-04-27 16:55

截至记者发稿,披露2018年一季报的9家上市银行数据显示,银行存款增速持续放缓甚至几近停滞,且低于贷款发放速度......

截至记者发稿,披露2018年一季报的9家上市银行数据显示,银行存款增速持续放缓甚至几近停滞,且低于贷款发放速度。这相当于:挣的钱不够花了!
 
当前银行齐刷刷地掀起存款大战,尤其是中小银行更是铆足了劲。为何今年银行普遍反应存款更难拉?以存款立行的银行,又是如何出招应对的?
 
个别上市行存款增速几乎停滞
 
年年都喊存款难拉,今年似乎特别难。不少银行人士开年就向记者反映,今年存款难拉。到底难在哪儿?一起来看看几家上市银行数据就知道形势的紧张程度。
 
今年一季度,多家上市银行会计科目中吸收存款总额增速都放缓甚至可以说停滞。今年一季度,多家上市银行吸收存款总额增速都放缓,甚至几近停滞。在小银行序列中,成都银行吸收存款总额增速较上年末增幅为1.47%,南京银行同比增幅为1.23%,可以缓口气的是吴江银行,同比增幅约为6%。
 
在大行和股份制序列中,建行一季度客户存款较同比增长4.11%,中信银行同比增幅为1.37%;平安银行、兴业银行稍好一些,同比增幅分别为6.4%、7.08%。
 
 
 
然而,存款增速放缓的同时,银行的贷款增速未明显放缓。这几家银行中,除了成都银行(刚上市,数据不全)外,其他8家银行贷款同比增速在3%至18%之间,超过其吸收存款增速。从数字简单对比来看,银行吸收存款压力是显而易见的。
 
来自央行的数据显示,2018年4月人民币存款增加5.06万亿元,同比仅多增77亿元。其中住户存款增加4.27万亿元,同比仅多增0.31万亿元。
 
一些地区存款增速也在下降,如上海市一季度信贷数据就显示,3月末上海市本外币个人贷款余额同比增长17.8%,较上年末下降3.5个百分点,增速为近两年最低。
 
为何今年存款难拉
 
存款增速持续放缓甚至处于停滞状态,在分析人士看来,存在多个原因。
 
由于同业负债大幅压缩,2017年商业银行总负债增速仅有8%,而2016年这一数字为17%。也就说,负债端资金来源少了一半还多。
 
交通银行金融研究中心高级研究员赵亚蕊说,存款本身在互联网等冲击下就有分流,如今在整体强监管环境下,所有银行同业负债来源受限后,都在争夺核心存款,也就是一般性存款(个人和单位存款)。
 
不过,整体来看存款增速还是比较稳定。央行金融机构信贷收支数据显示,截至今年3月末,全国中小型银行一般性存款同比增幅为8.7%,大型银行为6.03%。
 
另一名银行分析师表示,随着规模增加增速会有小幅下降,目前表现还算正常,但未来机构间的差异会加大。
 
大行有全国性网点和渠道优势,而中小型银行则相对受限。过去几年来,中小银行多依赖于同业理财等来形成负债,以扩张资产。如今,金融强监管、资管新规发布在即,银行同业负债压降得厉害,倒逼中小银行甚至大行都开始加大吸收一般性存款的力度。
 
“在新监管环境下,如果没有一般性存款,将直接影响银行资产配置,进而影响到业务结构。”赵亚蕊说,还可能会出现流动性问题。尤其是中小银行,如果负债端来源不足,资产负债匹配可能会对中小银行造成一定的流动性压力。
 
拼抢存款开始:结构性存款猛增
 
这正是最近为什么各家银行进行存款争夺大战的主要原因。
 
自去年下半年以来,各个银行就开始在一般性存款上铆劲发力。其中,最为明显的是,个人结构性存款规模出现激增,而这一负债工具过去近20年来都不温不火。
 
该产品计入存款科目,同时挂钩一些衍生品,获得部分浮动收益,是目前市场认为最好的保本理财替代产品,也是最火的吸储工具。
 
央行金融机构信贷收支数据显示,截至今年3月末,全国性中小型银行和大型银行个人结构性存款均约为1.9万亿元,同比增幅分别约为76%和58%。一季度中小型银行、大型银行新增结构性存款占比分别为49%、24%,而去年同期这一数字分别为18%、12%。
 
 
 
除了“指望”个人结构性存款以外,各银行近期还打起了价格战。
 
据融360监测,中国银行、农业银行等大行以及部分城商行都已上调了大额存单利率,最高较基准上浮52%。此外,目前银行定期存款利率均值为2.30%,较2017年末增加0.9个基点(增长率0.39%),同比增长3.2个基点(增长率1.41%)。
 
应对招数倒是有了,但随之而来的问题是负债端成本上去了,对银行来说压力依然存在。“为了争夺存款提高负债成本,将直接对资产配置的收益率产生影响,同样影响到利润率。”赵亚蕊说。

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